Олунен ленно-струйный Нил, 
И вечер, взяв свое кадило, 
Дымит чешуйкам крокодила,- 
Он сердце к сердцу заманил. 
Печален юный Валтасар. 
Трепещут грезы к Суламите... 
На звезды смотрит он: «Поймите 
Мою любовь к царице чар!» 
Он обращается к Кандас: 
«Пойми, Балькис меня отвергла, 
И прогнала меня, как негра. 
Насмешкою маслинных глаз!..» 
Тиха терраса у реки. 
Спят Сембобитис и Менкера. 
Завоет в роще пальм пантера, 
Завьются змеи в тростники,- 
И снова тишь. Тоской объят, 
Царь погружается в безгрезье... 
Склонился ангел в нежной позе, 
Твердит, что вымышлен Сабат... 
Все это-сон, мечта, каприз... 
Извечный вымысел вселенский... 
… В стране Сабат царь Комагенский 
Берет горящую Балькис! 

1911